景福宫里，报晓的钟声传来，内侍部多人厅中美男子们在按部就班地修眉打扮。这时，监察部赵汉谦带领着十余名监察太监出了中门，不一会儿来到御厨房，他吩咐司飨院厨师们好好准备国王的寿辰，却发现负责人崔设礼和宫女在一起。景福宫里，报晓的钟声传来，内侍部多人厅中美男子们在按部就班地修眉打扮。这时，监察部赵汉谦带领着十余名监察太监出了中门，不一会儿来到御厨房，他吩咐司飨院厨师们好好准备国王的寿辰，却发现负责人崔设礼和宫女在一起。
处善偷偷跑到培养太监的地方去看，结果被里面传来的申吟声吓了一跳，他连忙逃跑，看到有人来抓自己，吓的大叫。处善被送到月华和牛耳婆那里，月华嘱咐他以后不要去那种地方。宫中，世祖带着对自己会被当成的担心闭上眼睛，离开，睿即位。睿吩咐赵治谦，除宫中的内侍外，其他地方的内侍都要减少开销，赵治谦很。
倾盆大雨中，处善和昭和被激流卷向下游，处善使出浑身力气把已失去知觉的昭和托向岸边。好不容易把昭和带到一山洞中，处善发现昭和呼吸不均，马上用自己的身体帮昭和取暖。昭和醒来，惊讶地看到处善在一边弄药，她才想自己被蛇咬，是处善救了他。
睿满脸杀气地把剑架在了赵治谦的脖子上，赵治谦悲壮地盯着睿，这一幕让处善和者乙山君感到震撼，两人呆呆地望着，这时，贞熹大妃走出来，严肃地让睿把剑收起来，但是睿说赵治谦国王，不可原谅，这件无需大妃插手。在大妃的劝说下，睿命令把赵治谦抓起来，前来的太监们。
在内侍部的执务室里，内侍们在就赵治谦是否复官投票，而赵治谦则在月下为这件事忐忑不安。一会儿，赵治谦的养父怒气冲冲地来到赵治谦面前，恼火地说在金相宣的策划下，赵治谦很难官复原职，赵治谦心里凉冰冰的，告诉养父自己种下的种子要自己收获。
赵治谦官复原职，他问养父为什么让自己取代梁成允做养子，养父答说，如果希望有一个有人性的儿子就选择梁成允，但是他需要一个有着光光耀祖野心的儿子，赵治谦没想到养父会这么说。谒见成时，赵治谦决心成，但是成对他不以为然。
处善跪在赵治谦面前，听赵治谦问面君后是否同意做他的养子，吃了一惊，不过处善坚定地回答说，自己不会丢下辛苦生下自己的母亲,如果让他见到国王，他将敬赵治谦如父，赵治谦听了哈哈大笑。之后在赵治谦的帮助之下，处善见到了成，把昭和所写的信笺交给了成。
赵治谦想起牛耳婆说过的“如果昭和成为，王室、朝廷及内侍部都会陷入混乱”的话，心情沉重。这时浍找来，他想向赵治谦打探仁粹大妃心目中的人选，赵治谦回答说他不能揣摸仁粹大妃的心思，浍于是提起昭和如果当上将会使朝廷的说法，赵治谦也赞同。
处善与昭和四目相对，心怦怦乱跳，昭和赶忙遮住身子，惊讶地望着处善。这时，昭和的母亲申氏察觉有异，向厨房走来，昭和连忙穿上衣裙，装作在灶台，边跟母亲说没事儿，申氏虽然有些狐疑，但只嘱咐昭和夜里冷，快点进屋。
韩没有生育迹象，贞熹打算再为成物色王妃，想起牛耳婆的昭和可以生育二子的预言，把昭和母女叫进了宫里，听说昭和已定婚，贞熹只好失望地作罢。昭和和母亲在宫门口看见了成，望着成漠然的表情昭和很难过。成后来才意识到刚才见到的人是昭和，飞奔回去，但是昭和已经离开。
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