crm系统建设扼要调研表
1、部门概况：
部门名称：
主要产品：
重要客户群：
从事营销业务的员工人数： 6
从事售后服务的员工人数： 2
2、营销模式：
√ 独破销售员直销 □名目经理制的团队销售 √ 渠道配合搭档销售
□ 其余
都笼罩，以独破跟渠道为主
典范客户的均匀销售周期
□一周以内 √ 一月 □三个月左右 □半年至一年
□一年以上
3、客户管理状况：
客户总量：（指已经购置产品或者服务的用户。）
√ 50家以内 □50－100家 □100－500家
□500家以上
每年新增客户量：
□100家以内 □100－200家 □200－500家 √
500家以上
老客户销售占总销售额比重：
□10％以内 □10％－30％ □30％－60% √ 60%-80%
□80%以上
客户年采购额：
□最高的客户：20000 □最低的客户：500 □平均年采购范围：2000
客户均匀洽购周期：
□周 □月
□季 √ 不定 □其它：
部门的客户分类方法如何？
√按行业划分 √按产品划分 √按客户价值划分 √按区域划分
□没有划分
□其余分类____________________________________________________________
部门是否按客户价值分类管理？
√是
□不是 □不完全是
部门有完全的客户材料吗？
□有 □不 √不完全 □不应用
Cloud
Computing目前部门用什么方式管理客户材料？
____电子表格________________________云计算____________________________________
目前部分用什么方法向引导供给客户数据报表？
____电子表格、文档_____________________________________
__ _
部门把握客户满足度状态吗？
□掌握 □不掌握 √不完整掌握
部门掌握客户洽购竞争对手产品的状态吗？
□控制 □不控制
√不完整把握
部门有专门的客户管理部门或岗位吗？他们的职责是什么？
有，主要是记载客户资料，职责是应答销售散失后对客户连续服务。十分主要，须要crm管理更多
4、部门主要关注客户的哪些信息：
√客户接洽信息
√客户状况 √交易信息 √竞争信息 √商机信息
□在线crm其它
更多
5、部门目前管理客户资源的主要手腕：
√手工报表治理 √word/excel/access电子文档
□自主定制开发的软件体系
□购置的专业管理软件 √基础没有
6、关注竞争对手哪些信息？
√商机信息 √价钱变更 √市场优劣势 √市场占领率变化
√撞单率 √丢单起因
□其它
7、部分目前进行的重要营销剖析内容（请供给相干报表样张）？
√客户分析 □销售分析 □服务分析 □市场剖析
√员工绩效分析
□其它
须要重点弥补和增强的数据分析内容是？
√客户分析 √销售分析 √移动CRM服务分析 √市场分析 √员工绩效分析
□其它
8、部门建设crm系统的目标是什么？促使你建设crm的直接念头是什么？
销售统计、财务结算、客户信息的电子化管理；
直接念头是客户管理，销售绩效管理，合同记载，分析报表，帐单结算。
9、部门对crm系统最紧急的功能需要是哪些？（列举功能点）
1.
客户管理功效：包括客户录入，编辑，接洽人管理，多级别管理权限，公共客户池，客户抵触断定，客户字段定义，客户与系统关联等。
2.
订单治理功效：包含订单天生，编纂，订单与产品关系，订单字段定义，订单与体系关系等
3. 拜访管理功能：包括造访记载，各级别查问跟统计等
4.
人员管理功能：销售职员管理，销售组管理，事迹管理等
5. 商机管理功能：商机录入，天生客户，并入某客户，商机起源管理等
6.
统计报表功能：客户统计，客户管理系统访问统计，订单统计，职员工作量统计，事迹统计等
7.
合同管理功能：合同存档，到期提示等
